在不丹的密林深处，每隔十二年举行一次持续两周的秘密仪式。参加者从社会中完全消失，佩戴统一的面具，以匿名状态生活。在这里没有姓名、没有身份、没有过去和未来，只有一个规则：永远不能摘下别人的面具。一位代号“红色恐惧”的中年男子在一次即兴的报复中，杀害了另一名参与者并偷走了对方的“第二层面具”。当他同时戴着两层面具窥视世界时，他竟看到了自己未来十二年的轮回：他将回到城市，结婚生子，在中年出轨，晚年出家，然后在下一个十二年的仪式上，被另一个无名者杀死。这是一部关于因果、欲望与逃脱的冥想式电影。
钦哲诺布导演的作品充满了禅意与警世寓言。全片几乎没有对白，全靠面具下的眼神和肢体表演。不丹的自然环境成为叙事的一部分，神秘、缓慢而震耳欲聋，适合静心观看。
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