午夜镇，德克萨斯州地图上不存在的地方。这里白天和普通小镇一模一样，居民们过着正常的生活。但当钟声敲响十二点，一切都变了——酒吧老板是三百岁的吸血鬼、邮差是变形者、镇长的猫会说话。所有超自然生物必须遵守一条铁律：不能在午夜之后伤害人类。然而某天凌晨，一个人类旅行者的尸体出现在小镇广场上，伤口不符合任何一种超自然的已知能力。这意味着两件事：要么有超自然生物破了戒，要么有更可怕的“新东西”进入了小镇。新任警长——一个失去记忆的人鱼——必须在下一个午夜到来之前破案，否则所有居民的百年藏身之处将暴露在全人类面前。
继承了《午夜德州》的设定精髓，但在群像塑造上更胜一筹。每个角色都有自己的秘密和伤痛，“超自然”不再是噱头，而是隐喻了各种边缘人群的生存困境。节奏稳定，每集解决一个小谜团的同时推进主线，悬念设置恰到好处。镜头语言唯美而诡异，氛围感极佳。
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