1962年，冷战阴影下的巴尔的摩。伊莉莎是政府实验室的清洁工，幼年时因喉咙受伤失去说话能力。她在实验室的水箱里发现了一个来自南美的两栖人形生物，被特工斯特里克兰用电棍残忍虐待。伊莉莎每天偷偷给两栖人送鸡蛋、放唱片，两人建立了无法言说的默契。她找到邻居插画师吉尔斯和同事塞尔达，策划了一场惊心动魄的营救。他们利用时间差将两栖人运出实验室，藏在伊莉莎的浴缸里。伊莉莎计划在周末通过运河将他送回大海，但斯特里克兰追了上来。最终伊莉莎中枪，两栖人抱着她跳入水中，用手抚过她脖子上的三道伤疤——它们变成了鱼鳃。
吉尔莫·德尔·托罗献给孤独者的成人童话。画面美到窒息，每帧都像油画。对白极少却情感浓烈，边缘人的爱情反而最纯净。奥斯卡最佳影片实至名归。
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