承接第二季结尾，盖伦为了妹妹拉克丝的安全，一直秘密与诺克萨斯的卡特琳娜保持联系，交换情报以维持脆弱的和平。然而，嘉文四世在一次意外中发现了盖伦的“通敌”信件，勃然大怒，将盖伦关入大牢。德玛西亚内部主战派与主和派的矛盾彻底激化。与此同时，诺克萨斯的斯维因发动政变，推翻了旧政权，宣布撕毁所有条约，大军压境。拉克丝为了救出哥哥，不得不与曾经的死对头——诺克萨斯的诡术妖姬乐芙兰合作。而远在班德尔城的提莫和约德尔人，也在莫名其妙地被卷入了这场战争。这一季，英雄们不再只是搞笑，他们要面对真正的生死抉择。而当亚托克斯那把巨剑从天而降时，所有人意识到，真正的战争才刚刚开始。
作为一部同人动画，它已经远超“粉丝向”的范畴。在保持了前两季无厘头搞笑基因的同时，第三季的剧情深度和格局都达到了新高度。战争场面的描绘惨烈而真实，英雄们的牺牲让人动容。它既满足了游戏玩家对英雄互动的幻想，也能让普通观众看懂一个关于友情与背叛的好故事。笑点与泪点齐飞，无愧为国产同人动画的巅峰之作。
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