阿猴坐了五年牢出狱，发现外面的世界已经变了：当年的大哥跑路了，女朋友嫁人了，母亲老年痴呆了。为了给母亲凑医药费，他重操旧业，跟着新大哥“疯狗文”做毒品交易。在一场雨夜的码头交易中，对方帮派突然翻脸火拼，阿猴在混战中看到了对方老大的脸——那是他失踪了十五年的亲哥哥阿国。阿国当年被卖到国外黑帮，如今回来成了心狠手辣的毒枭。兄弟二人被迫站在对立面，但阿国暗中放过了阿猴。疯狗文发现后逼迫阿猴去杀阿国。最终在仓库决战中，阿猴没有开枪，而是带着阿国投奔警方做了污点证人。阿国被判二十年，阿猴隔着探视玻璃说：“哥，妈等着你。”
台湾黑色电影的惊喜之作，雨夜枪战的冷冽色调与底层小人物的绝望完美呼应。兄弟对立的核心矛盾写得克制而有力，没有过度煽情。动作场面硬桥硬马，结尾的探视室对话克制到极致反而催泪。
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